Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá 26.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt là 1.000-2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo OCB, thời gian phân phối từng đợt trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.

HĐQT ngân hàng cho biết mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trước đó, OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong giai đoạn 2020-2022, trước đợt phát hành này. Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành trong 3 năm qua của ngân hàng là 17.935 tỷ đồng.

Vào tháng 5 vừa qua, OCB cũng đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã OCBH2124001, kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 10/5/2021 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của nhà băng.

Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành thực tế cố định là 4,2%/năm. Đợt phát hành được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cùng với CTCP Chứng khoán Rồng Việt và được mua trọn bởi một công ty chứng khoán khác.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 4.390 tỷ đồng, tương ứng với ROE đạt 14,82%; tỷ lệ an toàn vốn CAR của OCB đạt 12,82%, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đạt 75,61%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đạt 31,9%.

Trong năm 2023, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước. Các chỉ tiêu ROE dự kiến đạt 17,14% và CAR đạt tối thiểu đạt 10%.