Sáng nay (29/11), Bộ Công Thương đã công bố thông tin chào bán cổ phần Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ngày chào bán cạnh tranh được thông báo là 18/12.

Ông Trương Thanh Hoài – Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết số lượng chào bán lần này khoảng 343,3 triệu cổ phần, tương đương 53,59% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 320.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị thoái vốn khoảng 109.000 tỷ đồng.

Sabeco bán cổ phần với mức giá 320.000 đồng/cp. Ảnh: SAB

Giá khởi điểm được xác định trên nguyên tắc lấy giá cao nhất trong ba mức giá. Mức giá tham chiếu bình quân của 30 phiên trên thị trường chứng khoán vào trước thời điểm công bố thông tin bán vốn là 281.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá cao nhất theo định giá của tư vấn là 184.700 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa của ngày giao dịch trước công bố thông tin 320.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ room tối đa của SAB là 49%. Như vậy số lượng nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa trong đợt này là 38,59%, tương đương gần 247,5 triệu cổ phần.

Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

Cũng theo công bố của Bộ Công Thương, đối tượng tham gia là tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Nhà đầu tư không phải thực hiện theo các quy định về chào mua công khai khi có ý định mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán.

Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai 25% phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 7 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

Trong thông tin phát đi ngày 28/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, cho biết đã tổ chức các buổi roadshow giới thiệu việc thoái vốn Sabeco diễn ra ở Singapore và Anh. Rất nhiều nhà đầu tư lẻ, các quỹ đầu tư, hãng đầu tư lớn đã quan tâm tới sự kiện.

Thứ trưởng tiết lộ có quỹ đầu tư với số vốn hơn 1.000 tỷ USD cũng tham gia.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá các buổi roadshow của Sabeco tại Anh và Singapore “thành công ngoài mong đợi”.

Sabeco hiện là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất ngành bia Việt Nam với 40,9% thị phần. Mức tăng trưởng của Sabeco thuộc loại vượt trội trong nhiều năm qua. Hiện tại, Việt Nam nằm trong top 25 quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới và top 3 quốc gia tiêu thụ bia châu Á.

Hiện bia vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 85% tổng doanh thu của Sabeco giai đoạn 2014-2016. Đây cũng là lĩnh vực chính đem lại lợi nhuận chính cho Sabeco, khi chiếm khoảng 95% đến 97% lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2014-2016.

Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) từng dự báo Nhà nước

sẽ bán 53,59% cổ phần tại Sabeco. Nhiều khả năng phương thức bán cổ phần sẽ là đấu giá. Giá trị thị trường của 53,59% cổ phần này theo HSC ước tính khoảng 87.462 tỷ đồng, tương đương 3,85 tỷ USD.