Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu có mã KBCH2123002 vào ngày 5/4, sớm hơn gần ba tháng so với kế hoạch. Nguồn tiền mua lại được công ty dự kiến lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng (tổng số lượng 10 triệu trái phiếu), được phát hành ngày 3/6/2021 và đáo hạn 3/6/2023. Lãi suất được áp dụng cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

Các trái phiếu được phân phối cho một công ty chứng khoán, một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước, 27 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, hai tổ chức trong nước khác cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài. Trong đó, Chứng khoán Dầu khí (PSI) là bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3.

Hồi tháng 11/2022, Kinh Bắc đã bổ sung thêm 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào danh mục tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này. Theo quy định, tổ chức bán hàng phải đảm bảo tổng giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu bằng 160% giá trị lô trái phiếu.

Ngoài lô trái phiếu trên, công ty hiện vẫn còn lô trái phiếu riêng lẻ mang mã hiệu KBCH2124003 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng (do Chứng khoán An Bình thu xếp) với lãi suất 10%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 11/11/2024.

Bên cạnh đó, Kinh Bắc cũng có một lô trái phiếu phát hành ra công chúng mã KBC121020 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo và dự kiến đáo hạn vào ngày 24/6 tới.

Bên cạnh vấn đề trái phiếu, HĐQT công ty cũng vừa thông qua việc cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát vay tối đa 200 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời hạn khoản vay tối đa là 2 năm, đảm bảo theo hình thức tín chấp.

Hiện Kinh Bắc sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát với giá trị ghi sổ là 6.630 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm đang phải xoay sở nguồn tiền lớn cho nhiều công việc như thanh toán trái phiếu đến hạn, cho vay các công ty trong hệ sinh thái và còn có kế hoạch mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo nghị quyết HĐQT đầu tháng 1 về kế hoạch và phương án triển khai mua lại trước 50 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, Kinh Bắc cho biết khoảng giá mua lại là theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tiền dự chi tối đa cho thương vụ là 1.700 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng gần 13% sau một năm. Doanh nghiệp sở hữu lượng tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và chứng khoán kinh doanh trên 4.100 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Tuy vậy, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận trên 17.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và thuê tài chính là hơn 7.600 tỷ, tăng 8%, bao gồm 3.857 tỷ đồng trái phiếu tại thời điểm cuối năm ngoái.