Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023 (ĐHĐCĐ) thường niên bản đầy đủ.

Theo đó, ngoài các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch điều chỉnh nhân sự HĐQT, công ty còn dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đất Xanh muốn nâng vốn điều lệ lên gần 8.000 tỷ đồng

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến phát hành 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Trong đó, 92% số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con), phần còn lại gần 102 tỷ đồng dùng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

Song song đó, doanh nghiệp cũng muốn chào bán 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Đất Xanh cũng dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Toàn bộ 168 triệu cổ phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 8.000 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu này, Đất Xanh dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Phương án phát hành trái phiếu này đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.

Tập đoàn khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành. Song, tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.

Bất động sản Hà An báo lãi sụt giảm 96%

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cũng vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 với lợi nhuận sau thuế giảm gần 96% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 60 tỷ đồng.

Với khoản lãi này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm mạnh còn 0,6%, trong khi cùng kỳ năm 2021 là 15%.

Kết thúc năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này có vốn chủ sở hữu là 9.440 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,47 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 13.877 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Mặt khác, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp đã giảm hơn 40% so với thời điểm kết thúc năm 2021, xuống còn 1.510 tỷ đồng, bằng 0,16 lần vốn chủ sở hữu.

Phối cảnh siêu dự án Gem Sky World của Bất động sản Hà An. Ảnh: Đất Xanh.

Còn ở thời điểm hiện tại, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bất động sản Hà An còn dư nợ tính theo mệnh giá phát hành ở hai lô trái phiếu HAACH2226001 và HAACB2124001 lần lượt là 210 tỷ đồng và 175 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HAACH2226001 phát hành ngày 20/7/2022 và đáo hạn vào năm 2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 210 tỷ đồng, lãi suất cố định 11%/năm và kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.

Lô trái phiếu còn lại phát hành ngày 18/3/2021 với kỳ hạn 3 năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với 4,4%/năm (nhưng không thấp hơn 10,8%/năm) và kỳ trả lãi mỗi 6 tháng. Trước đó, Bất động sản Hà An đã có hai đợt mua lại trước hạn gần 325 tỷ đồng cho lô trái phiếu này.

Theo công bố của doanh nghiệp, lô trái phiếu trên được phát hành để bổ sung vốn cho các dự án của doanh nghiệp bao gồm Opal Skyline, Opal Boulevard, Bùi Hữu Nghĩa (BHN) tại Bình Dương và dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh. Tại thời điểm 30/6/2022, Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại đây.