Công ty CP Thaiholdings (THD) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP).

Trong đó, HĐQT cho biết công ty dự kiến phát hành thêm 330 triệu cổ phiếu THD cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành thêm là 35:33 (cổ đông sở hữu 35 cổ phiếu được quyền mua 33 cổ phiếu mới).

Tăng thêm 3.450 tỷ đồng vốn điều lệ

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), giá trị sổ sách của mỗi cổ phần THD tại thời điểm cuối năm 2020 là 43.506 đồng/cổ phần.

Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là cổ đông sáng lập và nắm giữ nhiều vốn nhất tại Thaiholdings. Ảnh: LPB.

Thị giá cổ phiếu này cũng đang giao dịch trên sàn chứng khoán cũng lên tới 187.700 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 5/5/), tương đương gấp gần 19 lần giá chào bán cổ phiếu mới.

Thậm chí, nếu tính theo tỷ lệ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành và thị giá hiện tại, giá cổ phiếu THD sau khi tăng vốn sẽ điều chỉnh về mức trên 91.000 đồng/cổ phiếu, vẫn gấp 9 lần giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nếu đợt chào bán này diễn ra thành công, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng từ mức 3.500 tỷ đồng hiện tại lên 6.800 tỷ, thời gian thực hiện dự kiến là quý II và III năm nay.

Ngoài việc tăng mạnh vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ban lãnh đạo Thaiholdings cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành thêm 17,5 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tương ứng 5% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến cũng là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 175 tỷ đồng giá trị theo mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông qua phương án 2 này, vốn điều lệ của Thaiholdings dự kiến đạt 6.950 tỷ đồng vào cuối năm nay, cao gần gấp đôi hiện tại.

Đáng chú ý, chỉ 3 tháng trước đó, Thaiholdings mới hoàn tất đợt tăng vốn từ 539 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng cũng thông qua việc phát hành thêm 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu THD của Thaiholdings một năm gần đây. Nguồn: Tradingview.

Như vậy, nếu theo đúng kế hoạch tăng vốn mới, tổng vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng gấp gần 13 lần sau chưa đầy 1 năm.

Tăng sở hữu gần 100% tại Thaigroup

Đi kèm với kế hoạch tăng vốn kể trên, ban lãnh đạo Thaiholdings cũng trình cổ đông chi tiết kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm.

Trong đó, công ty sẽ dùng 1.350 tỷ để mua thêm tối đa 45 triệu cổ phần của Thaigroup (tương đương 18% vốn), giá chào mua tối đa 30.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Thaigroup hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trong đó, Thaiholdings nắm 81,6% (trước đó Thaigroup chính là công ty mẹ của Thaiholdings).

Theo thông tin công bố, Thaigroup hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, bất động sản và xây lắp. Công ty này hiện sở hữu nhiều tài sản lớn, có khả năng chuyển nhượng sinh lời như 2,7 ha đất đô thị tại KĐT Xuân Thành (Ninh Bình); 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc (Ninh Bình); 80,45% cổ phần tại Công ty CP Tôn Đản Hà Nội (sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower); 52,43% cổ phần Công ty CP Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án có quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội) và 98% cổ phần Công ty CP Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án khu phức hợp tại Bãi Thơm, Phú Quốc)…

Thaiholdings hiện sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, trong đó có Khách sạn Kim Liên (gián tiếp thông qua Thaigroup). Ảnh: Lê Hiếu.

Năm 2020, doanh thu của riêng Thaigroup đạt hơn 1.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 43 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, doanh thu công ty sẽ đạt hơn 2.700 tỷ đồng và mang về 44,06 tỷ đồng lợi nhuận.

Bên cạnh gia tăng sở hữu tại Thaigroup, Thaiholdings cũng sẽ dùng 1.600 tỷ đồng vốn tăng thêm để mua 100% lượng cổ phần phát hành riêng lẻ của Enclave Phú Quốc, tương đương 160 triệu cổ phần.

Với kế hoạch này, Thaiholdings sẽ tham gia vào triển khai dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Enclave Phú Quốc có diện tích 200 ha, tổng vốn đầu tư 9.810 tỷ đồng.

Ngoài ra, 350 tỷ đồng vốn tăng thêm sẽ được công ty dùng để mua tối đa 35 triệu cổ phần (17,6% vốn) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi. Đây là công ty có vốn điều lệ 1.989 tỷ và Thaiholdings chưa sở hữu trực tiếp cổ phần nào.

Cũng theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Thaiholdings đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất cả năm nay đạt 6.890 tỷ đồng, gần gấp 4 lần năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.400 tỷ đồng, tăng 28%.

Đáng chú ý, công ty này cũng mới trải qua năm tài chính 2020 với kết quả kinh doanh tăng mạnh khi doanh thu đạt 1.821 tỷ và lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục hơn 1.094 tỷ đồng.

Thaiholdings hiện đã trở thành doanh nghiệp quan trọng nhất trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy) sau khi công ty này tiến hành mua ngược lại công ty mẹ Thaigroup hồi năm ngoái.

Tuy không còn giữ vai trò lãnh đạo tại doanh nghiệp này nhưng bầu Thụy vẫn là nhà sáng lập Thaiholdings và hiện sở hữu gần 86 triệu cổ phiếu THD, tương đương gần 25% vốn công ty.

Cuối tháng 4 vừa qua, ông Thụy cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên LienVietPostBank bầu làm thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2018-2023. Ông cũng được giới thiệu là một trong những cổ đông lớn của ngân hàng.