Đây là một trong những tờ trình dự kiến được HĐQT ABBank trình cổ đông thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tới đây. Cụ thể, lộ trình của ban lãnh đạo nhà băng này là tăng vốn điều lệ gần 65% trong năm nay. Nếu tính theo số tuyệt đối, vốn điều lệ tăng thêm của ABBank năm nay dự kiến đạt gần 3.700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trình cổ đông, lộ trình tăng vốn kể trên sẽ chia làm 2 giai đoạn. Trong đợt một, ngân hàng dự kiến tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên để tăng thêm 1.257 tỷ đồng vốn điều lệ. ABBank sẽ chào bán hơn 114 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết mà chào bán cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng vòng 1 năm.

Cùng đợt này, ABBank sẽ chào bán hơn 11,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2% cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá chào bán đợt này dự kiến vào khoảng 11.500 đồng/cổ phiếu. Và lô cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đến đợt tăng vốn thứ 2, ABBank dự kiến phát hành gần 244 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương số vốn tăng thêm gần 2.440 tỷ đồng theo mệnh giá.

Cũng theo kế hoạch, đợt phát hành tăng vốn lần một sẽ diễn ra trong quý II hoặc III năm nay, trong khi lần tăng vốn thứ 2 sẽ diễn ra vào quý IV. Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong tương lai và đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, HĐQT ABBank ước tính tổng tài sản ngân hàng năm nay có thể tăng 3%, đạt trên 120.200 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong đó, huy động vốn thị trường 1 dự kiến tăng 8%, đạt 87.100 tỷ đồng; quy mô dư nợ cho vay tăng 18%, đạt 81.700 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng cho biết mức tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ được điều chỉnh theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Với các chỉ tiêu tài chính kể trên, ABBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm có thể đạt 1.973 tỷ đồng, tăng tương ứng 44% so với năm trước. Trong đó, tỷ lệ thu phí dịch vụ và bảo lãnh trên tổng thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 20%, cao hơn nhiều so với mức 13% trong năm 2020.

Trong năm liền trước (2020), ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 1.368 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản thuế thu nhập và trích các quỹ dự phòng, ngân hàng còn lại 895 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng dự kiến xin cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận này để phục vụ quá trình tăng vốn.