CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án chào bán phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, Đất Xanh sẽ chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành, cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 24% so với thị giá DXG chốt phiên 23/6 (ở mức 15.800 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kế hoạch phát hành này dự kiến được Đất Xanh thực hiện trong quý IV tới, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số tiền hơn 1.220 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, Đất Xanh sẽ dùng để bổ sung vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (1.118 tỷ đồng). Phần còn lại để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh (110 tỷ đồng).

HĐQT Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III-IV năm nay.

Nếu thành công, tập đoàn bất động sản này sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống.

Hiện tại, Đất Xanh đang nắm 56,28% vốn điều lệ Đất Xanh Services, còn lại là các cá nhân khác.

Bên cạnh 2 kế hoạch phát hành cổ phiếu kể trên, HĐQT Đất Xanh cũng vừa thông qua triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công các kế hoạch trên, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng thêm 1.680 tỷ đồng lên gần 7.800 tỷ đồng.

Trong quý I, kết quả kinh doanh của Đất Xanh chưa có nhiều khởi sắc với doanh thu thuần giảm sâu 79% so với cùng kỳ, xuống còn 378 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm 73%; doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng chỉ bằng 1/9 cùng kỳ, đóng góp 83 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng và các nguồn thu khác cũng giảm mạnh từ 75 tỷ xuống còn 29 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, trong khi doanh thu chỉ mang về hơn 18 tỷ thì Đất Xanh lại phải chi ra gần 151 tỷ đồng chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay). Điểm tích cực là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty đều đã giảm mạnh (lần lượt giảm 70% và 46%) trong quý vừa qua.

Với những biến động trên, doanh nghiệp địa ốc phía Nam này báo lỗ sau thuế 117 tỷ đồng quý I, trong khi cùng kỳ năm trước lãi tới 536 tỷ đồng. Đây đã là quý lỗ tiếp theo sau con số âm 460 tỷ đồng Đất Xanh phải chịu trong quý IV/2022.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải nguyên nhân thua lỗ kể trên do doanh thu bất động sản và cổ tức được chia từ công ty con giảm do khó khăn chung của ngành. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ cũng giảm trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án làm chủ và bán hàng thành công.