Với việc chào bán 600 trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, với thời hạn là 2 năm, SSI dự tính thu về 300 tỷ đồng trong đợt phát hành trái phiếu lần này.

Loại trái phiếu này là loại không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có đảm bảo khác. Lãi suất của trái phiếu phát hành đợt này được tính trong 12 tháng đầu với lãi suất 1%/năm, từ tháng thứ 13 đến tháng 24 lãi suất là 1,2%/năm.

Toàn bộ khoản đầu tư gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn cuea trái phiếu và lãi suất được thanh toán một lần/năm.

Với việc huy động thêm 300 tỷ đồng trong đợt phát hành này, SSI sẽ sử dụng để nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết và tăng quy mô vốn cho các hoạt động của công ty chứng khoán này nhưng không bao gồm mục đích đầu tư hay kinh doanh.

SSI là công ty có thị phần môi giới chứng khoán dẫn đầu trên sàn HOSE năm 2016. Đồ họa: Quang Thắng.

Đây là lần thứ hai SSI huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Trước đó, vào tháng 1/2017, công ty này cũng phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phi tài chính nhằm cơ cấu lại nguồn vốn tăng vốn trung hạn.

Hiện tại, vốn điều lệ của SSI là 4.900 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này cũng là đơn vị có vốn điều lệ cao nhất trong số doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Nếu đợt phát hành trái phiếu này hoàn tất, quy mô vốn hoạt động của SSI sẽ tiếp tục tăng lên 5.200 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh nghiệp có 2.312 tỷ đồng doanh thu, đạt 160% kế hoạch đề ra và tăng 28% so với năm 2015, thu về 1.056 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Chứng khoán SSI là công ty môi giới chứng khoán thành viên sàn HOSE. Năm 2016, thị phần môi giới của SSI tại sàn HOSE đạt 13,69%, sàn Hà Nội đạt 11,03%.

Nếu tính chung thị phần của hai sàn thì SSI đang nắm giữ 13,04% khối lượng giao dịch cổ phiếu trên cả hai sàn chứng khoán. Tính đến quý I/2017, SSI đã có 13 quý liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán tại HOSE.

Tính đến hết năm 2016, công ty có hơn 100.000 tài khoản khách hàng, chiếm 5,9% số lượng tài khoản nhà đầu tư trên toàn thị trường, tăng 25% so với 2015.